Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Бильбо Бэггинс, Гэндальф и 13 бесстрашных гномов продолжают своё путешествие, надеясь добраться до Одинокой горы. Позади они пережили немало приключений, наполненных смертельными опасностями, но впереди их ждёт ещё более увлекательная дорога. Переход через Мглистые горы был крайне тяжелым: друзья были вынуждены укрываться не только от огромных орлов, но и от воинствующего, злобного народца.

Путь главных героев пролегает на восток, через заколдованное Лихолесье. Ранее там обитали лесные эльфы, но теперь этот край стал сборищем скопления различной нечисти: троллей, орков, гигантских пауков и прочих обитателей волшебного мира. Однако кровожадные монстры – всего лишь мелкие неприятности в сравнении с тем, кто их ожидает в конце длинного пути – могущественным драконом Смаугом…